Samsung Biologics sẽ triển khai đợt phát hành thêm cổ phiếu có thu tiền quy mô 3.000 tỷ won. Khoảng 90% số vốn huy động dự kiến dùng để mua Polypeptide Group, doanh nghiệp CDMO (phát triển và sản xuất theo hợp đồng) peptide toàn cầu; phần còn lại rót vào kế hoạch mở rộng Khuôn viên Bio Campus số 2 tại Songdo, Incheon.
Ngày 28, Samsung Biologics thông báo hội đồng quản trị đã quyết định phát hành thêm theo hình thức phân bổ quyền mua cho cổ đông hiện hữu, sau đó chào bán ra công chúng đối với phần cổ phiếu không được thực hiện quyền, với 2,27 triệu cổ phiếu phổ thông phát hành mới.
Số tiền dự kiến huy động là 3.009 tỷ won. Trong đó, 2.706,2 tỷ won được phân bổ cho thương vụ mua Polypeptide Group, còn 294,8 tỷ won dành cho đầu tư cơ sở vật chất.
Giá phát hành dự kiến là 1.322.000 won/cổ phiếu. Mức giá này áp dụng tỷ lệ chiết khấu 15%; giá phát hành cuối cùng sẽ được chốt vào ngày 4-11 sau khi phản ánh diễn biến giá cổ phiếu.
Chi 2.700 tỷ won để củng cố mảng peptide
Mục tiêu lớn nhất của đợt phát hành thêm lần này là huy động nguồn vốn cho thương vụ mua Polypeptide Group đã công bố hồi tháng 7.
Samsung Biologics cho biết sẽ mua Polypeptide Group, doanh nghiệp đặt trụ sở tại Thụy Sĩ, với giá 1,46 tỷ franc Thụy Sĩ, tương đương khoảng 2.700 tỷ won.
Polypeptide Group là một CDMO phát triển và sản xuất dược chất peptide. Peptide là chất được tạo thành từ nhiều axit amin liên kết ngắn, được dùng làm thành phần cốt lõi của nhiều loại thuốc như thuốc điều trị tiểu đường và béo phì. Dược chất (API) là thành phần then chốt tạo tác dụng dược lý trước khi bào chế thành thuốc hoàn chỉnh.
Sau khi hoàn tất thương vụ, Samsung Biologics sẽ mở rộng phạm vi kinh doanh sang sản xuất thuốc peptide, bên cạnh các mảng hiện có như thuốc kháng thể, mRNA (axit ribonucleic thông tin) và ADC (liên hợp kháng thể - thuốc).
Phần còn lại 294,8 tỷ won sẽ được dùng để mở rộng Khuôn viên Bio Campus số 2 tại Songdo. Doanh nghiệp dự kiến, sau nhà máy số 5 sẽ lần lượt bổ sung các nhà máy số 6~8, qua đó nâng công suất sản xuất toàn cầu lên 1.385.000L vào năm 2032.
Tỷ lệ phát hành thêm 4,9%… thị trường theo dõi mức đăng ký mua của cổ đông nhỏ lẻ
Tỷ lệ phát hành thêm trong đợt này là 4,904%.
Trong tổng số 2,27 triệu cổ phiếu phát hành mới, 20% (454.000 cổ phiếu) sẽ được ưu tiên phân bổ cho chương trình cổ phiếu cho người lao động. Phần còn lại sẽ được phân bổ cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu tại ngày chốt danh sách phân bổ cổ phiếu mới.
Tỷ lệ phân bổ cổ phiếu mới trên mỗi 1 cổ phiếu hiện hữu là 0,0392737657 cổ phiếu. Nếu nắm 100 cổ phiếu, cổ đông có thể đăng ký mua khoảng 3,93 cổ phiếu. Cổ đông không đăng ký mua cũng có thể bán chứng quyền mua cổ phiếu mới trên thị trường.
Tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn và các bên liên quan tại Samsung Biologics lên tới 74,3%. Tuy nhiên, trong đợt phát hành thêm lần này, mức độ họ thực tế đăng ký mua bao nhiêu vẫn chưa được công bố. Cùng với cổ đông lớn, thị trường cũng theo dõi cổ đông nhỏ lẻ sẽ đăng ký mua bao nhiêu trong lượng phân bổ trong thời gian tới.
Đã có tiền lệ. Năm 2022, Samsung Biologics cũng thực hiện phát hành thêm quy mô khoảng 3.200 tỷ won. Khi đó, các cổ đông hiện hữu như Samsung C&T và Samsung Electronics đã đăng ký mua toàn bộ lượng được phân bổ, và tỷ lệ đăng ký mua chung cũng vượt 100%.
Phản ứng thị trường trước mắt là tiêu cực. Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc, tính đến 10 giờ 35 sáng ngày 28, cổ phiếu Samsung Biologics giao dịch ở mức 1.511.000 won, giảm 5,21% so với phiên trước. Đầu phiên, mức giảm có lúc tiến sát 7%.
Sau chào bán ra công chúng, lượng cổ phiếu không phân phối hết sẽ do các đơn vị bảo lãnh mua toàn bộ
Số cổ phiếu còn lại sau đợt đăng ký mua của cổ đông hiện hữu sẽ được chào bán lại cho nhà đầu tư phổ thông.
Lượng cổ phiếu cuối cùng vẫn không bán hết sau đó sẽ được các đồng đơn vị đồng đại diện bảo lãnh phát hành gồm Shinhan Investment, NH Investment & Securities, Korea Investment & Securities và KB Securities mua toàn bộ. Cấu trúc này nhằm bảo đảm doanh nghiệp vẫn huy động được số vốn theo kế hoạch ngay cả khi mức đăng ký mua của cổ đông hiện hữu và đợt chào bán ra công chúng không đạt kỳ vọng.
Lịch trình sắp tới lần lượt gồm: ngày 30-09 hồ sơ đăng ký chứng khoán có hiệu lực, ngày 06-10 là ngày chốt danh sách phân bổ cổ phiếu mới. Thời gian đăng ký mua của cổ đông hiện hữu dự kiến 09~10-11, còn chào bán ra công chúng đối với phần cổ phiếu không thực hiện quyền dự kiến 12~13-11. Cổ phiếu mới sẽ niêm yết ngày 30-11.
Đây là lần đầu tiên sau khoảng 4 năm Samsung Biologics thực hiện phát hành thêm quy mô hàng nghìn tỷ won. Năm 2022, doanh nghiệp đã huy động khoảng 3.200 tỷ won và dùng cho việc mua lại cổ phần Samsung Bioepis, xây dựng nhà máy số 4 và bổ sung quỹ đất, cùng các hạng mục khác.
Trong khi đó, Samsung Biologics cho biết trong nửa đầu năm nay, theo báo cáo hợp nhất, doanh thu đạt 2.578,0 tỷ won và lợi nhuận hoạt động đạt 1.167,2 tỷ won. So với cùng kỳ năm ngoái, hai chỉ tiêu này lần lượt tăng 28,0% và 28,6%. Lợi nhuận ròng cũng tăng 35,3%, đạt 899,9 tỷ won.
