Samsung Biologics 3 их наяд воны хэмжээтэй нэмэлт хувьцаа гаргана. Татах хөрөнгийн ойролцоогоор 90 хувийг дэлхийн пептидийн гэрээт хөгжүүлэлт, үйлдвэрлэлийн (CDMO) Polypeptide Group компанийг худалдан авахад, үлдсэн хэсгийг Инчон хотын Сондо дахь Биокампусын 2-р цогцолборыг өргөтгөхөд зарцуулна.
Samsung Biologics энгийн хувьцааны 2.27 сая ширхэгийг шинээр гаргаж, одоогийн хувьцаа эзэмшигчдэд хуваарилсны дараа захиалагдаагүй хувьцааг олон нийтэд санал болгох хэлбэрээр нэмэлт хувьцаа гаргахаар шийдсэнээ 28-нд мэдэгдэв.
Татах хөрөнгийн төлөвлөсөн хэмжээ 3 их наяд 9 тэрбум вон байна. Үүний 2 их наяд 706.2 тэрбум воныг Polypeptide Group-ийг худалдан авахад, 294.8 тэрбум воныг байгууламжийн хөрөнгө оруулалтад хуваарилжээ.
Төлөвлөсөн гаргалтын үнэ нэгж хувьцаанд 1.322 сая вон байна. Энэ нь 15 хувийн хөнгөлөлт тооцсон үнэ бөгөөд эцсийн гаргалтын үнийг цаашдын хувьцааны ханшийг харгалзан 11 дүгээр сарын 4-нд тогтооно.
2.7 их наяд воноор пептидийн бизнесээ өргөжүүлнэ
Энэ удаагийн нэмэлт хувьцаа гаргалтын гол зорилго нь өнгөрсөн долдугаар сард зарласан Polypeptide Group-ийг худалдан авах хөрөнгийг бүрдүүлэх явдал юм.
Samsung Biologics Швейцарийн төвтэй Polypeptide Group-ийг 1 тэрбум 460 сая швейцар франк буюу ойролцоогоор 2.7 их наяд воноор худалдан авахаар тохиролцсон.
Polypeptide Group нь пептидийн эмийн түүхий эдийг хөгжүүлж, үйлдвэрлэдэг CDMO компани юм. Пептид нь хэд хэдэн амин хүчил богино хэлхээгээр холбогдсон нэгдэл бөгөөд чихрийн шижин, таргалалтын эмчилгээ зэрэг олон төрлийн эмийн гол найрлага болдог. Эмийн түүхий эд гэж бэлэн эм үйлдвэрлэхээс өмнө эмчилгээний үйлчлэл үзүүлдэг үндсэн найрлагыг хэлнэ.
Худалдан авалт дууссанаар Samsung Biologics одоогийн эсрэгбиеийн эм, элч рибонуклеины хүчил (mRNA), эсрэгбие-эмийн конъюгат (ADC)-аас гадна пептидийн эм үйлдвэрлэх чиглэлээр бизнесийн хүрээгээ тэлнэ.
Үлдсэн 294.8 тэрбум воныг Сондо дахь Биокампусын 2-р цогцолборыг өргөтгөхөд зарцуулна. Тус компани 5-р үйлдвэрээ түшиглэн 6-8 дугаар үйлдвэрүүдийг үе шаттайгаар нэмж, 2032 он гэхэд дэлхийн үйлдвэрлэлийн хүчин чадлаа 1 сая 385 мянган литр болгон нэмэгдүүлэхээр төлөвлөж байна.
Нэмэлт хувьцааны хэмжээ 4.9%... Жижиг хувьцаа эзэмшигчдийн захиалга ч анхаарлын төвд байна
Энэ удаагийн нэмэлт хувьцаа гаргалтын хэмжээ 4.904 хувь байна.
Шинээр гаргах 2.27 сая хувьцааны 20 хувь буюу 454 мянган ширхэгийг ажилтнуудын хувьцаа эзэмших холбоонд эхэлж хуваарилна. Үлдсэн хэсгийг шинэ хувьцаа хуваарилах өдрийн бүртгэлд байсан хувьцаа эзэмшигчдэд эзэмшлийн хэмжээгээр нь хуваарилна.
Одоогийн хувьцаа эзэмшигчийн нэг хувьцаанд ногдох шинэ хувьцааны хуваарилалтын харьцаа 0.0392737657 ширхэг байна. 100 хувьцаа эзэмшиж буй бол ойролцоогоор 3.93 хувьцаа захиалах боломжтой. Захиалга өгөөгүй хувьцаа эзэмшигчид шинэ хувьцаа авах эрхийн гэрчилгээг зах зээл дээр борлуулж болно.
Samsung Biologics-ийн хамгийн том хувьцаа эзэмшигч болон тусгай холбоотой этгээдүүдийн эзэмшлийн хувь 74.3 хувьд хүрдэг. Гэхдээ энэ удаагийн нэмэлт хувьцаанаас тэд бодитоор хэдийг захиалах нь одоогоор ил болоогүй байна. Том хувьцаа эзэмшигчидтэй хамт жижиг хувьцаа эзэмшигчид хуваарилагдсан хувьцааныхаа хэдийг захиалах нь цаашид анхаарах асуудал болно.
Өмнөх жишээ бий. Samsung Biologics 2022 онд мөн ойролцоогоор 3 их наяд 200 тэрбум воны хэмжээтэй нэмэлт хувьцаа гаргасан. Тухайн үед Samsung C&T, Samsung Electronics зэрэг одоогийн хувьцаа эзэмшигчид өөрсдөд нь хуваарилсан хувьцааг бүгдийг нь захиалж, нийт захиалгын хувь ч 100 хувиас давсан.
Зах зээлийн хариу эхний ээлжид сөрөг байлаа. БНСУ-ын Хөрөнгийн биржийн мэдээлснээр Samsung Biologics 28-ны өглөөний 10 цаг 35 минутын байдлаар өмнөх арилжааны өдрөөс 5.21 хувиар буурч, 1.511 сая воноор арилжаалагдаж байв. Арилжааны эхэн үед бууралтын хэмжээ бараг 7 хувьд хүрсэн.
Олон нийтэд санал болгосны дараа үлдсэн захиалагдаагүй хувьцааг ерөнхий зохицуулагчид бүгдийг нь авна
Одоогийн хувьцаа эзэмшигчдийн захиалгаар үлдсэн хувьцааг энгийн хөрөнгө оруулагчдад дахин санал болгоно.
Энд ч мөн борлогдоогүй эцсийн захиалагдаагүй хувьцааг Shinhan Securities, NH Investment & Securities, Korea Investment & Securities, KB Securities зэрэг хамтран ерөнхий зохицуулагчид бүгдийг нь авна. Одоогийн хувьцаа эзэмшигчид болон олон нийтийн захиалга хүлээлтэд хүрээгүй ч төлөвлөсөн хөрөнгийг бүрдүүлэх боломжтой бүтэц юм.
Цаашдын хуваарийн дагуу есдүгээр сарын 30-нд үнэт цаасны бүртгэлийн мэдэгдэл хүчин төгөлдөр болж, аравдугаар сарын 6-нд шинэ хувьцаа хуваарилах өдрийг тогтооно. Одоогийн хувьцаа эзэмшигчдийн захиалгыг арваннэгдүгээр сарын 9-10-нд, захиалагдаагүй хувьцааг олон нийтэд санал болгох ажиллагааг арваннэгдүгээр сарын 12-13-нд явуулахаар төлөвлөжээ. Шинэ хувьцааг арваннэгдүгээр сарын 30-нд биржид бүртгэнэ.
Samsung Biologics их наяд воны хэмжээтэй нэмэлт хувьцаа гаргаж буй нь ойролцоогоор дөрвөн жилийн дараах анхны тохиолдол юм. Тус компани 2022 онд ойролцоогоор 3 их наяд 200 тэрбум вон татан төвлөрүүлж, Samsung Bioepis-ийн хувьцааг худалдан авах, 4-р үйлдвэр барих, нэмэлт газар эзэмших зэрэгт зарцуулсан.
Нөгөө талаар Samsung Biologics энэ оны эхний хагас жилд нэгдсэн тайлангаар 2 их наяд 578 тэрбум воны борлуулалт, 1 их наяд 167.2 тэрбум воны үйл ажиллагааны ашигтай ажиллажээ. Энэ нь өнгөрсөн оны мөн үеэс тус тус 28.0, 28.6 хувиар өссөн үзүүлэлт юм. Цэвэр ашиг ч 35.3 хувиар нэмэгдэж, 899.9 тэрбум вонд хүрсэн байна.
